一颗 MLCC 打乱科技业盘算,电动车真的吃光产能,让传统产业翻身吗?

2020-06-14 作者: 围观:661 91 评论
一颗 MLCC 打乱科技业盘算,电动车真的吃光产能,让传统产业翻身吗?

在环保政策推动下,各国都纷纷制订电动车法规,期望减少燃料车销售比例,加上无人自驾车已在测试,车用市场对被动元件积层陶瓷电容(MLCC)的需求看增,也让零组件业者纷纷缩减消费电子产能,转移产能到车用市场。

电动车需求造成 MLCC 缺货?

业者表示,一台电动车约需要 1 万颗 MLCC,比起一台笔记型电脑约 600 到 700 颗 MLCC,车市需求量大,加上车市利润高,不少被动元件业者近年纷纷把产能从消费电子转往「高容质、高电压」的车用 MLCC 领域发展,使消费性 MLCC 供给缓步减少。

然而根据工研院智慧车辆与系统研究部报告,2017 年全球电动车(含公共运输)才刚突破 300 万辆,以一台 1 万颗需求推算贡献 300 亿颗需求,对月供给 3,600 亿颗 MLCC 市场而言,应该不至于造成立即性大额需求。最终探究,MLCC 利润太低,不少业者退出,市面上新科技产品设计上逐年增加用料,都是造成缺货关键。

IDC 研究总监江芳韵表示,今年 MLCC 所有规格都吃紧,跟车用市场需求有正相关,很多供应商把产能挪去车用 MLCC 市场,这现象不止被动元件,电池产业也有类似现象,电动车对消费电子市场的排挤效应正持续上演。一颗 MLCC 打乱科技业盘算,电动车真的吃光产能,让传统产业翻身吗?

3C 产品对 MLCC 需求逐年缓增。

新科技产品 MLCC 用量增 15%,造成需求

MLCC 已经是再成熟不过的零组件,广泛被应用在科技产品中,原本是供过于求的小零件,但随供应商无利可图逐渐退出、停止部分产能,将产能转往车用 MLCC 下,竟然今年演变为供不应求,这让许多科技品牌跌破眼镜。

原来,包括 iPhone 及新一代电脑、通讯产品,设计精密度越高,对 MLCC 用量也持续增加,MLCC 供应龙头日本大厂村田製作所(Murata)中国投资总裁丸山英毅接受中媒访问就表示,「已经动用所有资源拉高产能」,需求仍两位数成长,村田产能至少到今年底才能明显增加。

看好电动车需求,村田才刚在 4 月宣布将投资 9.3 亿美元以内的金额,扩充车用 MLCC 产能,期望拉高车用市场销售占比,从现在 13% 逐步提升至 2 到 3 成,而现在村田最主要销售市场仍是来自手机。

业者喊「村田现在比川普伟大」

今年科技产品用料複杂度增加也是其一,英业达就举例英特尔伺服器 Purley 平台为例,比上一代需要用到的 MLCC 料件超过 15%,虽然是小零件,但缺一两颗,整个产线就要停摆,业者十分担心下半年旺季就被这小小一颗零件坏了新品上市时机。

「Murata(村田)现在比川普还伟大!」英业达总经理巫永财说,预期到 2019 年都会涨价,还好跟客户有长期伙伴关係,日商涨价幅度又没台厂严重,所以跑到日本拜託,目前可以确保供货,大喊「日本厂商比较有道义」。据了解,村田虽然是龙头,但也是目前 MLCC 缺货中价格涨幅最少的业者。

整个科技业被 MLCC 缺货寒风袭击

业者说,有些跟零组件商关係不错的科技厂商,能订购到足够产能,但有些本来预定量不足的,现在追加订单,就确实面临缺货,MLCC 业者甚至喊出 5 倍价格,就看组装业者要不要买帐,若能接受这个价格,事实上还是有货。

但也有业者狐疑,今年上半手机市场需求不如预期,又是科技业淡季,电动车市也没有爆发性增长,怎幺就突然吹起一阵缺货风,让整个科技业都打寒颤?

业者分析,MLCC 供货不足的缺口是可以计算的,但另一方面,市场出现恐慌性假性需求,担心缺货扩大,因而超额抢购,加上比例不高的 MLCC 现货市场出现炒作囤货行为,都因此让整个 MLCC 价格不断飙涨。

缺货潮因产业演变及人为因素影响,缺口越来越大,由于消费电子的 MLCC 价格不断喊涨下,现在利润不输车用电子,目前也传出日系大厂将重启闲置产线,预估下半年将有 1 成以上 MLCC 产能开出。

修改设计降低对 MLCC 需求

由于导入革新技术,日商将原本生产 0402 规格的 MLCC 生产线,转生产体积更小的 0201 规格,但可以让产能倍增供应,将可抒解下半年旺季燃眉之需。只是消费电子装置有不少是以 0402 规格 MLCC 为大宗,要换成 0201 规格 MLCC,电子产品印刷电路板线路也需重新设计,并重新取得品牌原厂的认证,业者透露,最近 2 个月都在忙这件事

纬创董事长林宪铭就在法说中透露,今年会透过研发设计,减少产品对零组件用量,比方新品上市后,再推「第二版」设计,减少 MLCC 用量约三分之一或 二分之一,藉此降低 MLCC 冲击。

一颗 MLCC 打乱科技业盘算,电动车真的吃光产能,让传统产业翻身吗?

佳世达董事长陈其宏(中)。

佳世达董事长陈其宏也表示,MLCC 不一定缺这幺大,价格上涨因素中,应该包含有「超额订购」的影响,客户怕缺料,创造了假性需求,加上通路商惜售,使得心理因素让供货紧张,虽然电动车市场真的吃掉不少产能,但真正需求不见得这幺大,每家厂商缺不缺,缺多少,纯就需要看谈判筹码。

MLCC 涨价一路看到 2019年

而随科技新品微型化,MLCC 体积也越缩越小,目前电脑用 MLCC 规格为「0402」(长度跟宽度)居大宗,而手机等行动装置则用到 0201 甚至更小的尺寸,日本村田(Murata)是第一大厂,其余还包括太阳诱电(Taiyo Yuden)、京瓷(Kyocera)、松下、国巨等。

受到 MLCC 缺货及涨价,国巨等被动元件业者首季获利亮丽,国巨股价今年更大涨 280%,股价一度冲上 1,000 元大关,成为台股股后。业者判断 MLCC 涨势到年底预期都将持续,汽车产业的电子化浪潮,今年就间接推动了几乎已是传统产业的 MLCC 业带来一丝春光。

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